Смех под облаками

События разворачиваются в эпоху Мэйдзи. С началом вестернизации Японии в страну пришла новая культура и в тоже время было запрещено ношение мечей. Многим не понравился новый порядок вещей и уровень преступности стал расти. Для содержания возросшего числа преступников была построена новая тюрьма. Задача транспортировки преступников в эту тюрьму лежит на трех братьях Кумо.